После уничтожение Роа, а также Прародителя Мертвых Апостолов Неро Хаоса членом Погребального Агенства Номер Семь, известным так же как Сиэль (Официальная версия) жизнь в городе Мисаки вошла в привычное русло. По крайне мере, внешне. Ужасные убийства прекратились, став основой для мрачных городских легенд. И все же...
   Сейчас, когда город Мисаки был указан в качестве территории для проведения великого ритуала Мертвых Апостолов - внимание Ассоциации, Церкви и вампиров, оказалось приковано к городку. Не желая привлекать внимание человеческого общества - все стороны соблюдают маскарад, скрывая свои отношения от человечества и стараясь до времени решать свои затруднения в тайне. Времени до начала ритуала остается все меньше. И теперь, когда благодаря влиянию Ван-Фема в человеческом обществе, ни Ассоциация, ни Церковь не могут открыто выжечь место проведения ритуала - город Мисаки, освещенный восходящей луной, стал ареной для будущего столкновения великих сил.